Следователь Константин Логов всегда держался особняком, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за умение раскрывать даже самые запутанные дела, но сейчас перед ним стоит задача, которая ставит в тупик. В районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — тихая девушка, вызывающая у него странное чувство. Он не хочет верить в её причастность, но улики ведут именно к ней. Теперь ему предстоит сделать выбор между долгом и личными чувствами.
